Espada e magia governam o continente de Kuna-ahn. Neste continente existem três poderosas nações: o Reino Sagrado de Amoria, o Reino de Ishilfen e o Reino de Vanrodis, que partilham de um delicado equilíbrio de poder. Caso um desastre caia sobre uma das três nações, a guerra pode se espalhar pelo continente. Nesse continente também vive o Dragão Malígno Dagan Zot, uma força imbatível que não deixa nada além de escombros e destruição por onde passa. Os pais de Hiiro, Bairo e Kismitete, se juntaram a outros magos num ritual a dez anos para selar Dagan Zot, mas falharam quando alguém interferiu. O ritual passaria a ser conhecido como a “Tragédia de Balbagoa”. Depois de ser resgatar o por Giruu, o jovem Hiiro partiu para aprender esgrima para que pudesse vingar seus pais. Agora, dez anos depois, Hiiro com dezesseis anos sai numa jornada para matar o Dragão Maligno, e Giruu sente que não tem escolha senão acompanhá-lo. Em busca pelo Dragão Maligno, Hiiro encontra pessoas de várias raças que se juntam a ele nessa missão para eliminar Dagan Zot… Mas será que Hiiro realmente terá sucesso em superar o destino que tomou para si e derrotar Dagan Zot?