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A existência de humanos meio-animais se manteve escondida por vários anos, até que subitamente tudo veio átona. Como forma de criar um lugar pacifico para essa nova especie de ser humano, um lugar conhecido como “Animal City” foi criado. A História acompanha Michiru, uma garota humana que é transformada em uma meio-animal sem qualquer explicação. Depois disso, Michiru acaba fugindo para Animal City, onde encontra um meio-lobo que odeia humanos. A partir de então, Michiru começa a entender melhor os problemas dos meio-animais que vivem naquela cidade, assim como busca tentar entender o que aconteceu consigo.
